La película está ambientada en el planeta Eternia, donde Skeletor y su ejército han tomado el control del Castillo Grayskull y capturado a la Hechicera.
He-Man, junto con sus aliados Man-at-Arms y Teela, se dispone a salvar a la Hechicera antes de que Skeletor pueda combinar sus poderes con los de ella en la próxima salida de la luna.
Durante una batalla, una de las llaves del Castillo Grayskull es transportada a la Tierra, donde la encuentran los adolescentes Julie y Kevin. Ahora, las fuerzas de He-Man y Skeletor persiguen la llave en la Tierra.
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